Vad gör en M&A-rådgivare i praktiken?

En M&A-rådgivare leder transaktionsprocessen från start till mål. Arbetet omfattar utformning av transaktionsstruktur, identifiering och kontakt med potentiella motparter, ledning av en strukturerad och konkurrensfrämjande process samt förhandling av villkor. När en erfaren rådgivare driver processen kan ägare och ledning fokusera på kärnverksamheten. Med erfarenhet från över 200 genomförda transaktioner vet vi vad som krävs för att föra ett krävande uppdrag i mål.

Vilka bolag har nytta av M&A-rådgivning?

En erfaren rådgivare tillför värde i alla situationer där en avyttring, ett förvärv eller annat strategiskt viktigt arrangemang övervägs. Vi har biträtt vid transaktioner under 10 MEUR såväl som vid några av de största affärerna i finsk företagshistoria – i många olika branscher. Viktigare än bolagets storlek är uppdragets komplexitet, dess strategiska betydelse och dess påverkan på ägarvärdet. Vi behandlar varje uppdrag med samma engagemang, oavsett storlek.

Vilka är de centrala stegen i en M&A-process?

En typisk M&A-process inleds med en grundlig förberedelsefas. Först byggs en djup förståelse för verksamheten, investeringscaset utformas och de mest relevanta köpar- eller förvärvsobjekten identifieras. Därefter genomförs en strukturerad process där due diligence koordineras, villkor förhandlas och transaktionen slutförs. Förberedelsefasens betydelse underskattas ofta, trots att det är där processens slutliga utfall i hög grad avgörs.

Vad innebär due diligence i praktiken?

Due diligence är granskningsfasen där specialister går igenom transaktionens centrala juridiska, finansiella och kommersiella frågor. Själva granskningsarbetet utförs vanligtvis av juridiska rådgivare, finansiella rådgivare och andra specialistkonsulter. Vår uppgift är att leda helheten och säkerställa att processen fortskrider effektivt och kontrollerat. En väl genomförd due diligence skyddar båda parter, minskar osäkerheten i slutskedet, stöder beslutsfattandet och håller transaktionen på rätt kurs.

Hur skiljer sig rådgivning på säljsidan från rådgivning på köpsidan?

På säljsidan är målet att maximera transaktionsvärdet och säkerställa bästa möjliga utfall för ägaren vad gäller köpeskilling, transaktionsstruktur och motpart. På köpsidan ligger tyngdpunkten på att identifiera rätt förvärvsobjekt, genomföra en grundlig värdering och bygga en stark förhandlingsposition. Processerna liknar varandra till stor del, men utgångspunkterna och målen skiljer sig väsentligt - och därför har valet av rätt rådgivare en konkret inverkan på utfallet.

Varför välja en partnerstyrd M&A-rådgivare?

I ett partnerstyrt team är seniora specialister aktivt involverade från start till mål, det är inte juniora medarbetare som driver processen i praktiken. Ni får kontinuitet, ett personligt arbetssätt och samma team genom hela uppdraget. Den modellen säkerställer både kvalitet och fullt ägandeskap för utfallet, och är en av de tydligaste skillnaderna mellan en specialiserad boutique-firma och en stor bank.

Hur väljer man rätt M&A-rådgivare?

Det bästa sättet att utvärdera en M&A-rådgivare är att granska faktiska genomförda transaktioner. Vi rekommenderar att ni undersöker rådgivarens track record inom relevant bransch och storlekssegment, erfarenhetsnivån hos det team som faktiskt leder processen, samt vilka relationer rådgivaren har till relevanta köpare och investerare. Vi berättar gärna mer om våra referenser och hur vi skulle angripa just er situation.

Rådgivning vid förvärv och avyttringar (M&A)

Sisu Partners är finansiell rådgivare åt bolag, ägare och investerare vid förvärv, avyttringar och andra strategiska ägarfrågor. Vår roll är att skapa största möjliga värde för ägarna och säkerställa en väl genomförd process.

Rådgivning till säljare

Vi biträder ägare, styrelser och ledningsgrupper i strukturerade avyttringsprocesser – från den inledande strategiska utvärderingen till signering och slutförande.

Trygghet genom hela försäljningsprocessen

Varje avyttringsuppdrag är unikt. En välstrukturerad och väl genomförd process är avgörande för att säkerställa bästa möjliga resultat för säljaren.

Processen inleds med en strategisk utvärdering av alternativa handlingsvägar, en värderingsanalys och en tidsplan som är anpassad till bolagets situation. Vi tar fram ett professionellt transaktionsmaterial, såsom informationsmemorandum, ekonomiska analyser och ledningspresentation, som på ett övertygande sätt kommunicerar bolagets investmentcase till potentiella förvärvare.

Vi identifierar och kontaktar ett relevant urval av strategiska och finansiella köpare, både nationellt och internationellt. Genom att skapa ett strukturerat och konkurrensfrämjande anbudsförfarande maximerar vi utfallet för säljaren. Vi leder kommunikationen med intressenter, koordinerar due diligence och övriga rådgivare samt bistår vid utformningen av transaktionsstrukturen, förhandlingar om villkor och upprättandet av den slutliga transaktionsdokumentationen.

Vår styrka är kombinationen av analytisk precision, stark processledning och djup transaktionserfarenhet. Vi hanterar samtliga moment i avyttringsprocessen så att ägare och ledning kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Rådgivning till köpare

Vi biträder bolag, investerare och ledningsgrupper i förvärv av bolag och verksamheter – från marknadskartläggning och identifiering av relevanta förvärvsobjekt till förhandlingar och tillträde.

Struktur och kontroll genom hela förvärvsprocessen

Vi biträder bolag och investerare genom hela förvärvsprocessen – från inledande marknadskartläggning och identifiering av relevanta förvärvskandidater till värdering, förhandlingar och tillträde. Vid behov bistår vi även när en bredare förvärvsstrategi för icke-organisk tillväxt tas fram.

Vi är vana att arbeta i både konkurrensutsatta processer och bilaterala förhandlingar, och tar vid behov kontakt med potentiella förvärvskandidater proaktivt. Genom hela processen har vi ett nära samarbete med ägare, ledning och övriga rådgivare. Vi säkerställer samtidigt en strukturerad och konfidentiell kommunikation med samtliga parter.

Ett typiskt förvärvsuppdrag inleds med att vi definierar förvärvskriterier och målbolagsprofil, för att sedan gå vidare till marknadskartläggning och kontakt med potentiella kandidater. Därefter bistår vi med värdering, strategisk analys och koordinering av due diligence. Dessutom ger vi råd kring transaktionsstruktur och finansiering, samt stöd i förhandlingar ända fram till signering och tillträde.

Internationella M&A-uppdrag

Sisu Partners har gedigen erfarenhet av gränsöverskridande M&A-transaktioner, både på sälj- och köpsidan.

Trygghet i gränsöverskridande transaktioner

Nästan samtliga av våra uppdrag har en internationell dimension, antingen genom att vi identifierar och kontaktar utländska förvärvskandidater för köparens räkning, eller genom att vi involverar internationella förvärvare i en strukturerad avyttringsprocess.

Vi kombinerar djup kännedom om den finländska marknaden med ett brett internationellt nätverk av rådgivare, investerare och industriella aktörer. Det gör att vi kan identifiera rätt motparter och driva krävande gränsöverskridande processer på ett kontrollerat och effektivt sätt.

Varför Sisu Partners?

Oberoende rådgivning, utan intressekonflikter

Som oberoende rådgivare, utan koppling till vare sig banker, investerare eller kapitalförvaltare, agerar vi uteslutande i våra kunders intresse. Samma seniora team är involverat genom hela processen i varje uppdrag – en kontinuitet som är ovanlig hos större institutioner. Vi kombinerar analytisk skärpa med stark förhandlingskompetens och ett pragmatiskt arbetssätt.

Referenser

En erfaren partner för krävande uppdrag

Vårt team har sammantaget flera decennier av erfarenhet från bolag av varierande storlek och ägarstruktur, både i Finland och internationellt. Vi hjälper er att säkerställa att ert nästa steg landar rätt.

Säljsidan Köpsidan

Läs fler referenser

Vanliga frågor

Vad gör en M&A-rådgivare i praktiken?: En M&A-rådgivare leder transaktionsprocessen från start till mål. Arbetet omfattar utformning av transaktionsstruktur, identifiering och kontakt med potentiella motparter, ledning av en strukturerad och konkurrensfrämjande process samt förhandling av villkor. När en erfaren rådgivare driver processen kan ägare och ledning fokusera på kärnverksamheten. Med erfarenhet från över 200 genomförda transaktioner vet vi vad som krävs för att föra ett krävande uppdrag i mål.

Vilka bolag har nytta av M&A-rådgivning?: En erfaren rådgivare tillför värde i alla situationer där en avyttring, ett förvärv eller annat strategiskt viktigt arrangemang övervägs. Vi har biträtt vid transaktioner under 10 MEUR såväl som vid några av de största affärerna i finsk företagshistoria – i många olika branscher. Viktigare än bolagets storlek är uppdragets komplexitet, dess strategiska betydelse och dess påverkan på ägarvärdet. Vi behandlar varje uppdrag med samma engagemang, oavsett storlek.

Vilka är de centrala stegen i en M&A-process?: En typisk M&A-process inleds med en grundlig förberedelsefas. Först byggs en djup förståelse för verksamheten, investeringscaset utformas och de mest relevanta köpar- eller förvärvsobjekten identifieras. Därefter genomförs en strukturerad process där due diligence koordineras, villkor förhandlas och transaktionen slutförs. Förberedelsefasens betydelse underskattas ofta, trots att det är där processens slutliga utfall i hög grad avgörs.

Vad innebär due diligence i praktiken?: Due diligence är granskningsfasen där specialister går igenom transaktionens centrala juridiska, finansiella och kommersiella frågor. Själva granskningsarbetet utförs vanligtvis av juridiska rådgivare, finansiella rådgivare och andra specialistkonsulter. Vår uppgift är att leda helheten och säkerställa att processen fortskrider effektivt och kontrollerat. En väl genomförd due diligence skyddar båda parter, minskar osäkerheten i slutskedet, stöder beslutsfattandet och håller transaktionen på rätt kurs.

Hur skiljer sig rådgivning på säljsidan från rådgivning på köpsidan?: På säljsidan är målet att maximera transaktionsvärdet och säkerställa bästa möjliga utfall för ägaren vad gäller köpeskilling, transaktionsstruktur och motpart. På köpsidan ligger tyngdpunkten på att identifiera rätt förvärvsobjekt, genomföra en grundlig värdering och bygga en stark förhandlingsposition. Processerna liknar varandra till stor del, men utgångspunkterna och målen skiljer sig väsentligt – och därför har valet av rätt rådgivare en konkret inverkan på utfallet.

Varför välja en partnerstyrd M&A-rådgivare?: I ett partnerstyrt team är seniora specialister aktivt involverade från start till mål, det är inte juniora medarbetare som driver processen i praktiken. Ni får kontinuitet, ett personligt arbetssätt och samma team genom hela uppdraget. Den modellen säkerställer både kvalitet och fullt ägandeskap för utfallet, och är en av de tydligaste skillnaderna mellan en specialiserad boutique-firma och en stor bank.

Hur väljer man rätt M&A-rådgivare?: Det bästa sättet att utvärdera en M&A-rådgivare är att granska faktiska genomförda transaktioner. Vi rekommenderar att ni undersöker rådgivarens track record inom relevant bransch och storlekssegment, erfarenhetsnivån hos det team som faktiskt leder processen, samt vilka relationer rådgivaren har till relevanta köpare och investerare. Vi berättar gärna mer om våra referenser och hur vi skulle angripa just er situation.

Ta kontakt