Missä tilanteissa kolmannen osapuolen laatima arvonmääritys on tarpeen?

Kolmannen osapuolen laatima arvonmääritys on tarpeen useissa eri tilanteissa, kuten yrityskaupoissa, yritysjärjestelyissä, osakkeenomistajien välisissä erimielisyyksissä, oikeudellisissa prosesseissa, uudelleenjärjestelyissä ja erilaisissa sääntelytilanteissa. Näitä tilanteita yhdistää tarve objektiiviselle ja riippumattomalle näkemykselle yhtiön tai liiketoiminnan arvosta. Uskottava arvonmääritys edellyttää kokemusta, harkintaa ja kykyä perustella johtopäätökset kestävällä tavalla.

Milloin fairness opinion -lausuntoa tarvitaan?

Fairness opinion -lausunto liittyy tyypillisesti tilanteisiin, joissa listatun yhtiön hallitus arvioi julkista ostotarjousta ennen suosituksensa antamista osakkeenomistajille. Lausunnon tarkoituksena on antaa riippumaton näkemys siitä, onko tarjottu vastike taloudellisesta näkökulmasta kohtuullinen. Se tukee hallituksen päätöksentekoa ja huolellisuusvelvoitteen täyttämistä sekä vahvistaa prosessin uskottavuutta osakkeenomistajien näkökulmasta.

Miksi arvonmäärityksen tai fairness opinionin tulee olla riippumattoman neuvonantajan laatima?

Lausunnon arvo perustuu ennen kaikkea sen lähteen uskottavuuteen. Kun hallitus tekee päätöksiä osakkeenomistajien edun näkökulmasta tai tuomioistuin tukeutuu arvonmääritykseen oikeudellisessa prosessissa, arvioijan riippumattomuuden on oltava selkeä ja kiistaton. Sisu Partners on aidosti riippumaton neuvonantaja ilman omia taloudellisia intressejä.

Mikä on hallituksen rooli arvonmääritys- tai fairness opinion -prosessissa?

Hallitus valitsee neuvonantajan ja tekee toimeksiannon, huolehtii tarvittavan tiedon saatavuudesta sekä arvioi valmiin arvonmäärityksen tai fairness opinionin ja toimii sen pohjalta. Neuvonantaja antaa riippumattoman arvion, mutta vastuu lopullisesta päätöksestä säilyy hallituksella. Työskentelemme tiiviisti hallitusten kanssa varmistaaksemme selkeän ja hyvin kommunikoidun prosessin.

Yrityksen arvonmääritys ja fairness opinion -lausunnot

Sisu Partners tarjoaa riippumattoman arvonmäärityksen kohteestanne ja fairness opinion -lausuntoja strategisen päätöksenteon, transaktioiden ja sääntelyvaatimusten täyttämisen tueksi.

Objektiiviset arvonmääritykset kaikkiin tilanteisiin

Analyysimme yhdistävät taloudellisen mallinnuksen, markkinadatan ja toimialanäkemyksen. Näin muodostamme selkeän kuvan arvosta ja tuemme hallitusta, omistajia ja muita sidosryhmiä päätöksenteossa.

Laadimme arvonmäärityksiä muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

yrityskaupat ja yritysjärjestelyt (M&A)
vieraan pääoman neuvonanto ja uudelleenjärjestelyt
vähemmistöjärjestelyt
julkiset ostotarjoukset (PTO:t)
kannustinjärjestelmät
muut arvonmäärityksiin liittyvät tilanteet, kuten välitysmenettelyt, oikeusprosessit ja muut riitatilanteet

Riippumattomat fairness opinion -lausunnot julkisiin ostotarjouksiin

Tarvittaessa laadimme fairness opinion -lausuntoja, joissa arvioidaan ehdotetun järjestelyn taloudellista kohtuullisuutta osakkeenomistajan näkökulmasta.

Riippumattomana toimijana laadimme objektiivisen ja luotettavan arvion, jota tukevat vahva transaktiokokemus ja huolellinen analyysi. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja tuo varmuutta yhtiön keskeisiin päätöksiin.

Referenssit

Luotettu kumppani vaativiin toimeksiantoihin

Tiimillämme on yhteensä vuosikymmenten kokemus eri kokoisista yhtiöistä ja omistusrakenteista Suomessa ja kansainvälisesti. Autamme varmistamaan, että seuraava siirtosi osuu tavoitteeseensa.

Sisu Partners antoi Fairness Opinion -lausunnon Avidlyn julkisessa ostotarjouksessa

elokuu 2022

Lue referenssi

Sisu Partners antoi Fairness Opinion -lausunnon Yleiselektroniikka Oyj:n ostotarjouksesta koskien Machinery Group Oy:n ostamista

helmikuu 2020

Lue referenssi

Sisu Partners toimi neuvonantajana Stockmann Oyj Abp:n saneerausmenettelyssä

joulukuu 2020

Lue referenssi

Sisu Partners toimii Comptelin neuvonantajana Nokian käteisostotarjouksessa

helmikuu 2017

Lue referenssi

Näytä enemmän referenssejä

Usein kysyttyä

Missä tilanteissa kolmannen osapuolen laatima arvonmääritys on tarpeen?: Kolmannen osapuolen laatima arvonmääritys on tarpeen useissa eri tilanteissa, kuten yrityskaupoissa, yritysjärjestelyissä, osakkeenomistajien välisissä erimielisyyksissä, oikeudellisissa prosesseissa, uudelleenjärjestelyissä ja erilaisissa sääntelytilanteissa. Näitä tilanteita yhdistää tarve objektiiviselle ja riippumattomalle näkemykselle yhtiön tai liiketoiminnan arvosta. Uskottava arvonmääritys edellyttää kokemusta, harkintaa ja kykyä perustella johtopäätökset kestävällä tavalla.

Milloin fairness opinion -lausuntoa tarvitaan?: Fairness opinion -lausunto liittyy tyypillisesti tilanteisiin, joissa listatun yhtiön hallitus arvioi julkista ostotarjousta ennen suosituksensa antamista osakkeenomistajille. Lausunnon tarkoituksena on antaa riippumaton näkemys siitä, onko tarjottu vastike taloudellisesta näkökulmasta kohtuullinen. Se tukee hallituksen päätöksentekoa ja huolellisuusvelvoitteen täyttämistä sekä vahvistaa prosessin uskottavuutta osakkeenomistajien näkökulmasta.

Miksi arvonmäärityksen tai fairness opinionin tulee olla riippumattoman neuvonantajan laatima?: Lausunnon arvo perustuu ennen kaikkea sen lähteen uskottavuuteen. Kun hallitus tekee päätöksiä osakkeenomistajien edun näkökulmasta tai tuomioistuin tukeutuu arvonmääritykseen oikeudellisessa prosessissa, arvioijan riippumattomuuden on oltava selkeä ja kiistaton. Sisu Partners on aidosti riippumaton neuvonantaja ilman omia taloudellisia intressejä.

Mikä on hallituksen rooli arvonmääritys- tai fairness opinion -prosessissa?: Hallitus valitsee neuvonantajan ja tekee toimeksiannon, huolehtii tarvittavan tiedon saatavuudesta sekä arvioi valmiin arvonmäärityksen tai fairness opinionin ja toimii sen pohjalta. Neuvonantaja antaa riippumattoman arvion, mutta vastuu lopullisesta päätöksestä säilyy hallituksella. Työskentelemme tiiviisti hallitusten kanssa varmistaaksemme selkeän ja hyvin kommunikoidun prosessin.

Ota yhteyttä