Oman ja vieraan pääoman rahoituksen neuvonanto

Neuvomme yhtiöitä rahoitusratkaisuja koskevissa päätöksissä, mutta emme itse tarjoa rahoitusta. Autamme asiakkaitamme arvioimaan vaihtoehtoja, rakentamaan tarkoituksenmukaisen suunnitelman sekä hallinnoimaan yhteydenpitoa pankkien, sijoittajien ja muiden pääoman tarjoajien kanssa. Työ kattaa kaiken nykyisen pääomarakenteen ja rahoitusprofiilin analysoinnista materiaalien valmisteluun, rahoittaja- ja sijoittajakeskustelujen koordinointiin sekä neuvottelujen tukemiseen aina toteutukseen saakka.

Kun yhtiön nykyinen velkarakenne ei enää tue liiketoiminnan tarpeita tai rahoitusasemaan kohdistuu paineita, autamme arvioimaan tilanteen, vaihtoehdot ja tarkoituksenmukaisen etenemistavan. Kyse voi olla esimerkiksi kovenantteihin liittyvästä paineesta, jälleenrahoitustarpeesta tai laajemmasta taloudellisesta uudelleenjärjestelystä. Ratkaisu voi tarkoittaa nykyisten rahoitusehtojen uudelleenneuvottelua, uusien rahoituslähteiden kartoittamista tai rakenteellisia järjestelyjä, kuten divestointeja tai carve-out-ratkaisuja. Toimimme aina yksinomaan yhtiön neuvonantajana, emme rahoittajana tai sijoittajana, joten intressimme ovat aidosti linjassa asiakkaan kanssa.

Neuvomme yhtiöitä muun muassa kasvurahoituksessa, yritysoston rahoituksessa, jälleenrahoituksessa, osakeanneissa, oman pääoman ehtoisissa rahoitusjärjestelyissä ja taloudellisissa uudelleenjärjestelyissä. Yhteistä näille tilanteille on tarve kokeneelle ja riippumattomalle neuvonantajalle, joka auttaa arvioimaan vaihtoehtoja ja viemään prosessin hallitusti läpi. Vastapuolina voivat olla pankit, institutionaaliset sijoittajat tai muut yksityisen pääoman tarjoajat. Jos olet epävarma siitä, edellyttääkö tilanne neuvonantajaa, asia kannattaa käydä läpi – se ei sido mihinkään.

Kun yhtiö keskustelee vain yhden rahoittajan tai sijoittajan kanssa, neuvotteluasema jää helposti kapeaksi. Neuvonantajan avulla yhtiö saa selkeän näkymän käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin, markkinaehtoisiin rakenteisiin ja neuvotteluvaraan. Tarvittaessa toteutamme jäsennellyn prosessin useiden vastapuolten kanssa, mikä tukee tilanteeseen nähden parhaiden mahdollisten ehtojen saavuttamista. Lisäksi autamme laatimaan rahoittajien ja sijoittajien edellyttämät materiaalit ja analyysit, mikä yleensä parantaa sekä prosessin laatua että lopputulosta.